证券代码：300665         证券简称：飞鹿股份         公(gōng)告编号：2017-031

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司

关于签署股权收購(gòu)意向协议的公(gōng)告

特别提示：

1、本次签订的股权收購(gòu)意向协议书仅為(wèi)意向协议，属于合作(zuò)双方意愿和基本原则的意向性约定，本次股权收購(gòu)事项尚需进行全面尽职调查、审计和资产(chǎn)评估，交易双方将根据相关结果进一步协商(shāng)洽谈股权转让的具(jù)體(tǐ)事宜，并存在最终结果与意向协议存在差异的可(kě)能(néng)。各方会根据磋商(shāng)情况及项目进展情况，提请各方决策机构批准后签署正式的股权收購(gòu)协议；

2、本次签订的意向协议书，旨在表达双方合作(zuò)意向及初步洽商(shāng)结果，项目有(yǒu)关事宜尚待进一步落实，存在不确定性。敬请广大投资者理(lǐ)性投资，注意投资风险。

一、交易概述

（1）株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称“公(gōng)司”）于2017年9月21日与湖(hú)南耐渗塑胶工(gōng)程材料有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称“湖(hú)南耐渗”或“标的公(gōng)司”）在株洲签订了《意向协议书》，公(gōng)司拟以现金的方式收購(gòu)湖(hú)南耐渗100%的股权。

（2）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公(gōng)司章程》的相关规定，公(gōng)司将根据磋商(shāng)情况及项目进展情况，履行相应的审议程序后签署正式的股权收購(gòu)协议。

（3）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公(gōng)司重大资产(chǎn)重组管理(lǐ)办(bàn)法》规定的重大资产(chǎn)重组事项。

二、交易对方的基本情况

标的公(gōng)司股东系何小(xiǎo)萍、何艳清，合计持有(yǒu)标的公(gōng)司100%的股权。

1、何小(xiǎo)萍，女，中(zhōng)國(guó)國(guó)籍，身份证号：430219195802041327，住址：醴陵市解放路90号。

2、何艳清，女，中(zhōng)國(guó)國(guó)籍，身份证号：430219196907237830，住址：醴陵市世纪花(huā)园别墅15栋B座。

何小(xiǎo)萍、何艳清与上市公(gōng)司及上市公(gōng)司前十名(míng)股东在产(chǎn)权、业務(wù)、资产(chǎn)、债权债務(wù)、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他(tā)可(kě)能(néng)或已经造成上市公(gōng)司对其利益倾斜的其他(tā)关系。

三、交易标的的基本情况

1、公(gōng)司名(míng)称：湖(hú)南耐渗塑胶工(gōng)程材料有(yǒu)限公(gōng)司

2、注册资本：人民(mín)币10,000万元

3、成立时间：2006年02月21日

4、住所：醴陵市孙家湾工(gōng)业园

5、类型：有(yǒu)限责任公(gōng)司（自然人投资或控股）

6、法定代表人：何小(xiǎo)萍

7、统一社会信用(yòng)代码：91430281782898934J

8、经营范围：树脂类塑胶防水板、土工(gōng)膜、防腐涂料、地坪涂料、混凝土外加剂、橡胶制品、建筑材料、防水卷材、防水涂料、化工(gōng)产(chǎn)品的研发及生产(chǎn)销售；電(diàn)缆槽道制作(zuò)与安(ān)装(zhuāng)；塑料排水板、塑料土工(gōng)隔杉板、塑料波纹管、软式透水管、土工(gōng)布、土工(gōng)工(gōng)程材料及铁路器材配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可(kě)开展经营活动）

9、主营业務(wù)：高铁、地铁建设工(gōng)程用(yòng)防水卷材。

10、股权结构：

四、合同的主要内容

1、收購(gòu)标的

湖(hú)南耐渗100%股权。

2、交易方式

拟通过支付现金的方式完成对标的公(gōng)司的收購(gòu)，具(jù)體(tǐ)收購(gòu)方式及交易方案由交易各方履行必要的程序后最终确定。

3、竞业禁止安(ān)排

竞业禁止安(ān)排的具(jù)體(tǐ)条款由各方在在签署最终交易文(wén)件前在遵守相关法律法规及上市公(gōng)司并購(gòu)重组惯例基础上协商(shāng)确定。

4、交易协议商(shāng)谈

（1）各方同意，在各方尽最大努力予以配合的前提下，各方尽力促使代表各方的财務(wù)顾问、会计师、资产(chǎn)评估机构、律师在2017年11月